“十一五”为工具行业带来的巨大机遇和新的挑战
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“十一五”期间我国制造业的高速发展为工具行业带来的巨大机遇和新的挑战。

在中国机床工具工业协会工具分会第6届会员大会上所做的主题报告之二

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1.在制造业强劲需求带动下,我国工具市场高速发展,中国已成为全球最大的切削刀具市场,工具企业面临巨大的发展机遇

“十一五”前期,全球经济延续了从本世纪初开始的景气周期。在此大背景下,我国制造业获得了新一轮加速发展,出现了对切削刀具的强劲需求,带动了工具工业的高速发展。与“十五”计划最后一年的2005年相比,2008年我国刀具的消费和进出口达到峰值。按国别消费计,我国首次达到290亿元人民币,按当年汇率约合41亿美元,超过德、美、日,居全球第一位。
2009年,由于全球金融危机的巨大冲击,制造业规模急剧萎缩,全球刀具销售大幅下滑了35%-40%,其中,欧、美、日的刀具市场下降幅度达到45%,我国和印度等新兴经济体的情况要好得多。2009年,我国刀具市场规模缩减了15%,其中国产刀具销售下降15%,进口刀具平均下降幅度也为15%,但出口低端刀具大幅下降了35%-40%,量具出口下降幅度更大。这对我国大量出口低端产品的工具企业形成了巨大压力,我们希望这种压力能够成为推动企业调整产品结构的动力。
进入2010年后,全球制造业对刀具的需求出现了全面回升,我国刀具市场的回升势头尤为强劲。2010年一季度到三季度,国内工具企业销售同比增长50%左右,当然,其中也有上年同期基数较低,以及最终用户和中间商需要补充库存等因素,但这种强劲的增长势头仍然前所未见。2010年我国国内刀具消费预计可以超过2008年的历史最高水平。同时,量具刃具出口也有超过40%的强劲反弹,但由于去年下滑幅度过大,估计今年尚不能恢复到历史高点。从国际上看,全球最大的工具制造商山特维克工具集团(Sandvik Tooling)一至三季度的报表显示,全球需求正在普遍回升。该公司三季度销售按单季同比增长39%,而一至三季度的平均销售同比增长29%,可见呈逐季上升之势。作为全球第二大工具集团,美国肯纳金属公司(Kennametal)旗下MSSG报告,2010年一至二季度销售增长了44%,并指出这种增长是全球性的。日本工具企业的销售也出现了与欧美类似的明显复苏。总的来看,全球制造业从2009年第三季度开始缓慢复苏,至今已连续五个季度稳定上升。跨国工具集团在此次全球经济复苏中的表现具有两个特点:
第一,目前跨国工具集团的主要销售市场仍在欧美发达国家,尽管今年欧洲、北美市场也有强劲反弹,但因去年下滑过大,故今年的销售收入仍与2007-2008年度的历史最高水平相差20%左右。
这种情况说明,全球制造业板块虽然率先复苏的趋势十分明显,但其特点仍属于恢复性增长。复苏模式不是经济学界讨论的V型或W型,而是“平方根型”——稳定而缓慢的增长。从山特维克工具集团(Sandvik Tooling)的销售变化曲线可以明显看出这一点。
第二,以“金砖四国(BRIC)”为代表的新兴经济体,在国际金融危机后的恢复和发展速度远远高于发达国家,其重要性日益增大。
“金砖四国”经济的高速强劲增长对工具行业的发展带来了巨大机遇。但与此同时,面临的挑战也十分严峻,由于各国纷纷看好新兴经济体尤其是中国制造业的发展,欧、美、日各大跨国工具集团在国际金融危机后的发展战略中,毫无例外都把扩大在中国市场的销售作为首选。例如,山特维克工具集团目前在中国的员工约有800多人(销售服务人员和生产人员各占一半),计划在三年内增加一倍,可见其大力拓展中国市场的决心。
综上所述,一个不争的事实是,中国已成为全球最具发展潜力的工具大市场,我国工具企业今后的发展机遇巨大,但面临的竞争也将日趋激烈。

2.面临的主要挑战——我国制造业对切削刀具的需求正从传统标准刀具转向现代高效刀具,但工具行业产品结构调整升级滞后,不能满足现代制造业的发展需要

如前所述,我国工具市场的销售规模已居世界前列,国产刀具在国内市场的占有率达到65%,从这个数据来看,市场形势还是不错的。但问题在于,国产刀具产品结构落后,在内销刀具中,绝大多数为传统的高速钢标准刀具和水平一般的硬质合金标准刀具,能够满足制造业高端需求的现代高效硬质合金刀具、高性能高速钢刀具和新型超硬刀具只占到15%左右的份额。
综观全国工具行业现状,规模以上的刀具企业有700余家,但能够提供现代高效刀具的企业,仅有大约10家国有控股的骨干企业,还有近20家近年来涌现的中、小型优秀民营企业。所以,从行业整体来看,国产刀具的主要服务对象仍为国内中低端制造企业,高端市场基本上为进口刀具所垄断。而且,在高端刀具市场,我们面对的竞争对手是年销售收入达数亿美元乃至数十亿美元的跨国工具集团。相比之下,我国工具企业的产业集中度很低,骨干工具企业的销售规模大多在5-10亿元人民币(约合1亿美元)上下。从国外的发展经验看,虽然大多数工具企业规模较小,主要在某个特定领域发挥技术专长和经营特色,但龙头骨干企业则完全是另一番景象:每家都是“高起点、大投入、规模化、国际化”的发展格局,具备强大的基础技术研究和产品开发能力:在为制造业提供成套加工服务方面,其产品和技术有极强的多领域覆盖能力。因此,综观我国工具行业发展现状,产品结构落后、产业集中度低是两大突出矛盾。
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本文作者:中国机床工具工业协会工具分会名誉理事长 沈壮行
原载:《工具展望》
上载于:2011-7-4 12:23:53

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