电子工业用钻削和铣削刀具的市场态势
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表1 全球印刷电路板用钻削刀具制造商生产规模排名
排名制造商国家(地区)产量
(百万件/年)
1Union Tool日本240
2TCT中国台湾120
3Toshiba日本72
4HPTec德国42
5Kemmer德国40
6Kyocera Tycom日本35
7Tera中国台湾28
8金州中国大陆26
9Mitsubishi日本25
10HAM德国20
27Tulon美国~2
39Quality Tech美国<2

图1 德国HPTec公司的告诉硬质合金钻头

图2 欧洲自由市场钨价走势

图3 1995~2005年PCB钻头价格下跌趋势
目前,全球电子工业对硬质合金钻削和铣削刀具的需求量大约保持在每年5.8~6亿件,年创税额为4.8亿美元。以美国为基地的两家生产印刷电路板(PCB)钻削刀具的制造商Tulon公司和Quality Tech公司的生产规模在全球同类企业中的排名分别为第27位和第39位。乍看起来,作为西方国家另一个印刷电路板制造地区,欧洲的企业似乎有着不错的排名,HPTec公司、Kemmer公司和HAM公司三家欧洲制造商都进入了排行榜的前10名,MPK公司则排名第24位(见表1)。
但是,全球市场真正的“领头羊”却是日本的Union Tool公司。该公司通过其分支机构在美国和欧洲销售产品,并从中国的经济繁荣中大获其利,使公司的生产规模得到了快速扩张。Union Tool公司的刀具生产能力在2000年为每年1.15亿件,到2003年则陡增至1.7亿件,2004年更攀升到了2.4亿件,从而使该公司的生产规模超过欧洲4家最大制造商产量总和的一倍多。
在世界排名前40位的硬质合金刀具制造商中,目前已有20家在中国大陆生产刀具,其中规模最大的深圳金州硬质合金有限公司的刀具年生产能力已达2.6千万件,其它绝大多数公司也都达到了每年1百万到1千万件的刀具生产能力,且这种发展态势仅仅是最近5年才出现的。
西方国家硬质合金刀具制造商的另一个主要竞争对手是全球第二大印刷电路板刀具制造商——拥有1.2亿件年生产能力的台湾TCT(Taiwan Carbide Tooling)公司。TCT主要是一家为欧洲几个大型印刷电路板制造商生产刀具的直接供货商。
对于印刷电路板加工刀具行业,目前必须面对的主要问题是什么?刀具用户有哪些期待?这一技术行业的“食物链”将整合到一起吗?

钨——制造硬质合金钻头的原材料

目前全世界已发现的钨蕴藏量的75%~80%都在中国。一段时期以来,有关中国对全球金属矿产(从铜到铁)市场的影响一直是一个争论不休的话题。钨的价格也已大幅飙升。据《伦敦金属报告》的统计,2003年欧洲自由市场(EFM)1吨钨的价格仅为50~60美元,到2004年上升到每吨90美元,而从2005年初起则暴涨至每吨约300美元(见图2)。
由于原料价格大约占到硬质合金钻头钻尖制造商生产成本的40%~50%,因此自行消化钨价上涨增加的成本而不提高成品售价正变得不太可能。更主要的是,在过去十年间,PCB钻头的市场价格已下跌了几乎50%,世界最大的PCB刀具制造商Union Tool公司对十年来PCB钻头价格走势的研究证明了这一点(见图3)。

PCB刀具涨价在即

不加收“燃料附加费”,就无法继续前进。亚洲的PCB刀具制造商正在达成一项共识,即从今年秋季起将PCB钻头的销售价格提高10%~15%。其它制造商也正在实行加收原料附加费的销售政策,即根据钻头直径的不同,每件钻头加价10~20美分。
但是,对于欧洲的钻削刀具行业,问题的症结在于:刀具制造商过去多年来为用户开发的综合成套服务本身就是一个重要的成本因素,这些服务项目包括刀具管理、钻削技术咨询、钻头(包括特殊钻尖和钻型)的直接可用性、对用户友好的付账方式、24小时交货、委托存货、采用无卤素表层处理(如今正转化为无铅化处理)优化钻头等,这些服务的成本只能通过较高的“西方价格”来负担。但是,现在欧洲刀具制造商不得不面对大批量采购商提出的“作战口号”:“你的‘中国价格’是多少?”
与欧洲沿用多年的刀具费用管理体系完全不同,从亚洲直接进口的刀具每月一次用集装箱运来,而供货商并不提供类似前面提到的那些内容广泛的综合服务。这种变化的结果是使西方国家的刀具制造商很难进入主流市场并分享其潜在的成本实惠,使他们只能驻足于通常成本较高的专用刀具市场。
对于刀具制造商而言,与印刷电路板制造商对口合作,团结一致,建立紧密的技术协作关系当然是最理想的。但对于一个挣扎求存的行业来说,人们所能做的也只是对这种观点在口头上表示理解而已。其最终结果是,那些难以保持可维持生存的价格水平的公司将被大量淘汰出局。工具行业的一位业内人士将这种局面形容为“呆在一条漏水的船上而又没有足够大的舀水桶,你可以把所有值钱的东西都扔出去,但船里的水仍在不断上涨。”
很长一段时期以来,主要的PCB钻头制造商都采取了“紧跟客户,无论他们将来是死是活”的著名市场策略,通过本地化的产品分销商或合资企业满足中国市场的需求,这样不仅可以使他们打入这个全球发展最快且很快将成为世界最大的印刷电路板市场,而且可以使他们为中国本地用户提供的刀具产品节省9%的进口税。

进口钻头是惟一出路吗?

美国和欧洲的印刷电路板制造业将逐步减少使用本地钻头并在几年之内完全使用进口钻头吗?大部分刀具制造商都认为兼并重组是不可避免的趋势。逐步上升的原材料成本、“中国价格”的冲击、美国和欧洲用户的快速减少(欧洲平均每年减少40个PCB制造商)、破产和拖欠货款都使刀具供应商减产和倒闭的可能性大大增加。正如包括全球最大PCB刀具制造商——日本Union Tool公司在内的其它公司所做的那样,HPTec公司、Kemmer公司和MPK公司等欧洲制造商也已经在中国建立了生产基地。欧洲刀具制造商面对的挑战是一个几乎不可能完成的“平衡动作”:一方面,希望他们的综合成套服务和柔性后勤管理能使他们有别于那些“低成本电子邮件零服务供应商”,并借此增加收益;另一方面,许多印刷电路板制造商在自己的产品价格也被不断压低的情况下,并不准备付出反映这种收益的较高刀具价格。
对于欧美的刀具制造商,或许惟一的选择就是追随原始设备制造商(OEM)转移长线产品生产的成功脚步,将生产基地大规模转移到远东地区,剩余的20%~30%的欧美地区刀具业务可以通过进口解决或由低成本的同行企业供货。总之,未来的前景对于所有的市场竞争参与者都不容乐观。

结论

  • 由于企业减产、倒闭或破产造成的欧洲刀具用户减少加上拖欠货款,正在持续削弱欧洲PCB刀具制造行业。
  • 欧洲硬质合金刀具制造商提供的综合成套服务只有在能够使其刀具产品价格高于市场平均水平的前提下才能继续维持下去。为达到降低成本的目的,几家刀具制造商进行兼并重组是一种最佳的短期解决方案。
  • 最后,迫使企业停产和通过进口满足需求的刀具价格水平标志着刀具服务已降至非常低的水平——这正印证了那条法则:“一分钱,一分货。”
本文作者:张宪(译)
原载:《工具展望》2006年第2期
上载于:2007-8-29 12:36:57

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