2012年我国工具行业发展概况
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2012年是我国工具行业实施机床工具行业“十二五”发展规划和切削刀具、量具量仪小行业“十二五”发展规划的关键之年。
2012年是我国工具行业实施机床工具行业“十二五”发展规划和切削刀具、量具量仪小行业“十二五”发展规划的关键之年。为了“引导各方面把工作着力点放到加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益上来,以利于实现更长时期、更高水平、更好质量的发展”,我国将该年度经济增长目标设为7.5%,宣示我国经济告别两位数高速增长时代。2012年,受国家房地产调控、出口减缓等因素的影响,工具行业整体经济运行延续了2011年第三季度开始的增幅回落,市场呈现出“需求总量明显减少,需求结构加速升级”的总体走势。全行业销售趋缓,订单减少,产品库存增加,销售收入和利润下降。工具行业进入了一个相对困难的发展阶段。面对这种困难局面,工具行业各企业认识到调整产品结构、转变发展方式已刻不容缓,要实现行业的可持续发展,必须走转型升级的发展道路。工具行业企业已形成共识,必须首先转变发展观念,同时结合市场需求和自身特点,扬长避短,准确定位,开拓创新,扎实推进,才能实现转型升级的目标,提高行业的整体竞争力。

基本情况

根据国家统计局的数据,2012年,我国工具行业规模以上切削刀具生产企业共467家,其中国有控股企业24家,占比5.1%;集体控股企业14家,占比3.0%;私人控股企业323家,占比69.2%;港澳台商控股企业30家,占比6.4%;外商控股企业60家,占比12.8%;其它企业16家。全行业完成工业总产值6102998万元,其中国有控股企业占比12.2 %,集体控股企业占比2.7%,私人控股企业占比62.4%,港澳台商控股企业占比3.7%,外商控股企业占比9.5%,其它企业占比9.5%;工业产品销售产值59055750万元,其中国有控股企业占比11.9%,集体控股企业占比2.7%,私人控股企业占比62.2%,港澳台商控股企业占比3.7%,外商控股企业占比10.1%,其它企业占比9.3%;出口交货值1066537万元,其中国有控股企业占比9.2%,集体控股企业占比2.6%,私人控股企业占比49.5%,港澳台商控股企业占比9.6%,外商控股企业占比26.3%,其它企业占比2.8%。
量具量仪生产企业共156家,其中国有控股企业4家,占比2.6%;集体控股企业2家,占比1.3%;私人控股企业106家,占比67.9%;港澳台商控股企业8家,占比5.1%;外商控股企业27家,占比17.3%;其他企业9家。全行业完成工业总产值1624851万元,其中国有控股企业占比3.9%,集体控股企业占比0.5%,私人控股企业占比67.8%,港澳台商控股企业占比7.5%,外商控股企业占比14.9%,其它企业占比5.4%;工业产品销售产值1591994万元,其中国有控股企业占比3.9%,集体控股企业占比0.6%,私人控股企业占比67.5 %,港澳台商控股企业占比7.6%,外商控股企业占比15.1 %,其它企业占比5.3%;出口交货值324968万元,其中国有控股企业占比1%,集体控股企业占比0.7%,私人控股企业占比37.1%,港澳台商控股企业占比13.5%,外商控股企业占比32.9%,其它企业占比14.8%。
从企业的所有制构成来看,民营企业仍然是工量具行业的重要力量,生产、销售占比都超过总量的60%,但与上年相比,占比均有不同程度的下降。港澳台商控股企业和外商控股企业发展稳定,产品的生产、销售均接近或超过10%,尤其在工具产品出口方面,外商控股企业的占比同比提高了8.4个百分点。

市场及销售

根据中国机床工具工业协会工具分会的统计测算,2012年我国工具消费约为340亿元,比上年减少约15%,其中国产刀具占比与上年相同,仍为67%。
根据海关的统计数据, 2012年我国共进口各类切削刀具产品125950.8万美元,比2011年减少8.33%;进口各类量具4601.1万美元,比2011年减少1.88%;进口量仪3228台(套),进口价值为17013.6万美元,比2011年增加13.45%。与2011年刀具和量具进口额同比分别增加19.43%和46.57%相比,2012年刀具量具进口总额的下降也从一个侧面反映了我国工量具市场的需求总量减少。考虑到随主机配套进口等因素,海关的工具进口数据明显低估。根据工具分会的测算,2012年进口刀具消费约为115亿元人民币,比上年下降约15%。从进口价值来看,刀具进口的平均单价仍比2011年提高了25%,量具进口单价更是翻了一倍,反映出国内市场需求结构的不断升级,进口的仍是价高质优的高端刀具和精密量具。现代高效刀具和高精度数字化量具的主要市场被进口产品所占领的现状仍然没有明显改变,而这部分市场正是国内工具企业在产品升级、结构调整时需要瞄准的主要领域。
根据工具分会的统计测算,2012年工具行业出口值从85亿元人民币下降到76亿元人民币,降幅约为10.6%。
2012年,工具行业整体经济运行延续了2011年第三季度开始的增幅回落,大多数企业产销、利润均呈负增长,行业利润下降尤其明显,在手订单和新增订单均大幅下滑,库存明显增加,市场疲软,形势严峻。尽管年末市场形势逐步趋稳,但尚未表现出明显回升。不过,市场变化对于不同的企业以及不同的产品也呈现出不同特点。随着重点用户转型升级的步伐加快,用户的需求结构不断升级,2012年工具企业的运行呈现以下几种情况:①一些实力较差的中小企业,由于品牌知名度低、产品结构落后、质量不稳定等原因,在市场供大于求的情况下,首先被边缘化,导致销售明显下滑,甚至陷入难以为继的困境;②一批品牌好、质量稳定、服务到位的企业,在市场形势发生变化时,仍然获得了广大用户的支持和认同,继续维持了较高的订单份额;③一些更具创新能力的企业,在产品结构调整中走在同行前面,在现代高效刀具的研发、制造和销售服务方面积累了相当实力,具备了批量进入汽车制造等现代制造业领域的能力。这部分企业在2012年严峻的宏观环境下,通过强化研发、管理上档、服务升级等举措,较好地稳定了用户和市场,取得了令人振奋的销售业绩。值得一提的是,面对严峻的市场形势,行业大多数企业并未失去信心,一方面抓紧时间进行市场调研,积极寻找新的增长点,同时苦练内功、调整结构、降本增效,积极应对困难局面。

科技成果及新产品

2012年,始于2009年的国家“高档数控机床及基础制造装备”重大科研专项部分项目开始进入验收阶段,工具行业共有8个项目通过了验收,不仅显著提升了工具行业和相关企业的科技创新能力,形成了一批重点用户急需的科技成果,而且为企业调整结构、转型升级提供了有力的技术支撑。
2012年,工具行业有成都工具研究所有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司等多家企业承担了“高档数控机床及基础制造装备”国家重大专项科研课题。通过重大专项的实施,完善科技创新机制,打造技术创新平台,研发高科技创新产品,拓展新的经济增长点,同时为培养造就高层次的科技人才队伍创造更好的条件。
成都工具研究所有限公司抓住国家振兴装备制造业的发展机遇,以市场需求为导向,加强科技投入,研发投入占主营业务收入的比重保持在年均8%以上,为航空航天、交通、能源等重点领域提供拥有自主知识产权、高可靠性、高效率、高精度的专用成套工具产品。作为“国家精密工具工程技术研究中心”的依托单位,2012年,该公司在“高性能PVD/PCVD刀具涂层技术与装备开发”、“激光多维测量系统的研究与开发”、“复杂数控刀具创新能力平台建设”三个重大专项相继启动的基础上,又新申报了“高性能数控刀具性能测试与检测技术平台的研究”项目,并获得2013年度项目的立项;参与申报的“汽轮机和燃气轮机叶片及转子轮槽加工系列化刀具应用示范”和“第三代核电关键零部件蒸汽发生器管板加工用系列化刀具”两个重大专项也获得立项 。2012年,成都工具研究所有限公司共有37个在研项目。该公司通过强化科技项目管理,建立健全科技管理制度,完善了工作流程,提升了科技管理的效率和水平。
2012年,株洲钻石切削刀具股份有限公司承担了国家重大专项“汽车发动机配套精密高效刀具开发”和“钛合金、高温合金加工用高效可转位刀具系列及超硬刀具”项目,同时还承担了地方政府项目“超细超硬材料纳米涂层数控刀片产业化”和企业自选项目“超细晶粒硬质合金纳米涂层及数控刀具成果转换”。“超硬材料刀具的研究与开发”项目获湖南省科技进步一等奖,“硬质合金切削刀片YBG205”项目获湖南省科技专利三等奖。该公司2012年共有47项科研成果获国家专利,其中27项为发明专利。

标准化工作

2012年,全国刀具标准化技术委员会(简称刀标委)和全国量具量仪标准化技术委员会(简称量标委)继续开展行业标准化工作。结合国家重大专项中的标准项目,刀标委共完成《自动换刀7∶24圆锥工具柄 第1部分:A,AD,AF,U,UD 和 UF型柄的尺寸和标记》等7项国家标准和《焊接硬质合金圆锯片》等11项行业标准;发布《三面刃铣刀》等14项国家标准和11项行业标准;新申报《齿轮滚刀 基本型式和尺寸》等9项国家标准计划。量标委申报立项了属于国家“十二五”重大专项课题“机床工具高精度锥度传递系统的研究”内容的2项国标计划和“滚动轴承用高速圆度测量仪”等10项行业标准计划,并已完成了标准的征求意见稿和审查稿。新申报了“白光三维测量系统”等6项行业标准项目计划。
2012年12月中旬,中国机床工具工业协会工具分会与全国刀标委联合召开年会,交流和总结了2012年的行业标准化工作,并对如何结合工具行业的转型升级,进一步做好行业标准化工作进行了研讨。
本文作者:中国机床工具工业协会工具分会秘书处(供稿)
原载:《工具展望》
上载于:2013-11-26 15:56:35

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