我国经济告别两位数高速增长时代 工具企业应及时调整发展战略
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中国工具市场发展潜力巨大,只要国内工具企业努力进取,完全可以在与国外同行的竞争中,占有自己的市场空间。随着国内工具企业的发展和进步,与国外对手的竞争态势也会发生变化,以各种形式联手合作的可能性也在上升。我们希望,在今后的发展中,国内外工具企业在竞争的同时,不要忘记抓住优势互补、合作共赢的机会,共同建设好中国工具大市场。

前言

最近十年中,我国经济总量从全球第六跃居全球第二,超过了日本。年度GDP增长超过30年来的平均值9.8%,达到10.7%,这种超常规的高速增长及取得的发展成就令举世瞩目。但这种情况正在发生转折性变化。
我国今年前三季度的国内生产总值为353,480亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%,其中:一季度增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%。虽比往年大幅下滑,但在全球已属最快,有数据为证:在“金砖国家”中,俄罗斯今年估计能实现4.5%的增长率;印度今年头两个季度的增长率为5.3%,但卢比对美元却贬值了23%,下半年也好不到哪里去;巴西货币(雷亚尔)今年贬值了7%,其GDP年均增长率去年只有2.7%,今年估计下降为2.5%。由此可见,我国经济增速仍处于高位。同时,按可比价格计算,前三季度规模以上工业增加值同比增长10.0%,增速比上半年回落了0.5个百分点,也还说得过去。
但是,虽然这样的增长速度令世界各国羡慕,但国内很多行业企业却已经感受到市场形势逆转,经营困难增大,甚至出现了销售大幅下滑的情况。难道我国经济增长速度必须达到9%-10%的水平才能过得下去?假如今后8%左右的中速增长成为常态,各行各业又该如何面对?这是当前必须认真思考的紧迫问题。也就是说,广大企业必须对我国宏观经济形势正在发生的重大变化有一个清醒的认识,以便对企业今后的发展及时提出因应对策。

我国经济发展正在经历转折性变化:告别两位数的高速增长时代,进入“稳增长、调结构、控通胀”三者并重的新阶段

国际金融危机爆发后,中央一再强调,要着力解决我国经济社会发展中不稳定、不平衡、不协调和不可持续的矛盾,但此后真正的行动并不多。今年中央主动下调增长指标,表明了一种决心,即:调整经济结构、转变发展方式要动真格了。对每个企业来说,这意味着经营环境要发生很大变化,发展战略必须随之调整。下面根据目前掌握的情况,来勾画一下我国经济社会发展正在和将要经历的变化轮廓,供大家参考。

1.我国经济告别两位数高速增长时代,今后7%-8%的 GDP年增长率将成为常态,企业必须调整战略,适应新的发展环境

在今年的全国人代会上,温家宝总理宣布,中国政府2012年的年度经济增长目标为7.5%,与“十二五”规划建议年均增长率7%的目标相衔接。与改革开放以来平均10%左右的增速相比,显然有了大幅下降。我们理解,这代表了国家要加快推进“调整经济结构,转变发展方式”的战略决心。
温总理强调,降低增长率目标是为了“引导各方面把工作着力点放到加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益上来,以利于实现更长时期、更高水平、更好质量的发展。”由此可见,这次经济增长速度放缓是政府宏观调控的主动行动。
今年经济增速大幅下滑,各行各业日子都不好过,希望中央再次实施刺激政策来“稳增长”的呼声很高。但今年已经过去了三个季度,经济主管部门一再表态,不会再次出台类似“四万亿”的刺激政策,只是在货币和财政政策方面采取了一些正常的反周期操作,如降息、降准(备金)、结构性减税等。当然,为了防止经济增速过快下滑,杜绝“硬着陆”的可能性,中央在投资方面还是有所动作,如优先启动“十二五”规划重点项目等,据传规模达一万多亿。另一方面,地方政府的投资积极性很高,最近,部分省市以“稳增长”名义提出的投资计划已达十几万亿,但并未大规模启动。可见,政府已经吸取了教训,对出台稳增长的措施比较慎重。
为什么大规模的刺激政策不能再用了?一些著名经济学家指出,我国当前经济发展陷入困境的主要原因是多年来实行凯恩斯主义的刺激政策,通俗地讲,就是由政府大量投资来创造需求。初期的时候,你会看到什么都好,GDP增速恢复很快,CPI涨幅其实也不太大。大家会说凯恩斯主义很神,工资也涨了,收入也高了,产品也好卖了,物价也没涨太高。但是,根据上世纪发达国家的经验教训,凯恩斯主义的投资刺激政策的最大问题是不可持续,到了后期,通胀开始显现出来,增长又开始下滑,出现滞胀局面,使宏观政策面临两难选择,这就是当前我国经济的真实写照。因此,解决办法是,通过深化改革,改弦更张,使经济活动回归市场,彻底告别凯恩斯主义,大量减少政府的具体参与,使我国经济发展重现活力。
以上就是我国经济学界向政府提出的缓解当前困境、保持可持续发展的主要政策建言,看来政府是听进去了。当然,距离真正解决问题,还有很长的路要走。

2.经济结构调整的首要任务是重建出口、投资和消费三者之间的平衡关系

经济结构调整的内容十分丰富,但从我国宏观经济层面来看,当前调整经济结构的最大课题是扩大内需,重建出口、投资和消费三者之间的平衡关系。综观世界各国,经济增长的动力都是出口、投资和消费“三驾马车”,而且消费是主力。而我国则倒过来,以出口、投资为主力,消费长期受到抑制,导致经济发展严重失衡。这就是当前经济发展问题的症结所在。
当然,必须看到,最近十年,出口和投资两大动力对我国经济的高速发展发挥了巨大作用,而且这种作用也是改革开放的伟大成果:上世纪90年代,我国经济大刀阔斧地走上了市场化改革道路,其中有两件大事直接影响了新世纪十年的高速发展。一是1998年启动的住房商品化改革,为我国房地产市场的发展开辟了道路;二是2001年加入WTO,使我国开启了参与经济全球化和进入世界市场的大门。十年来,我国货物出口年均增长21.6%,自2009年起超过德国,连续三年居全球出口第一位,占据世界市场10.4%的份额。十年来,我国房地产的市场规模也获得了前所未有的高速增长,房地产开发在中国的投资中独占鳌头,约占GDP的10%和总投资的25%,迅速成为国民经济的支柱产业。出口和房地产业的高速发展带动了一大批相关产业发展和巨大的投资需求,有力支持了我国经济的全面高速增长,各行各业都感到日子好过。
如今这种好日子遇到了挑战。金融危机以来,发达国家经济复苏缓慢,需求不振,加上欧债危机久拖不决,使我国的第一出口大户欧盟市场出现了负增长。前三季度出口增长仅为7.4%,比去年同期增幅减少了2/3。与此同时,房地产业泡沫日趋严重,迫使国家对房地产实行调控,更是影响了国内超过50%相关行业的增长,使原本就规模失衡的内需市场更现疲态,经济发展形成了内外交困的不利局面。
下面,就出口、投资和消费“三驾马车”在我国经济发展中担当的角色和存在的问题,作一些简要说明和分析。
  1. 出口方面:自2009年起,我国超越德国并连续三年保持全球出口第一位,占据世界出口市场10.4%的份额。十年来,我国货物出口增长了4.93倍,而同期全球增长仅为1.46倍。显然,在这样高的基数上,要和过去一样持续保持高速增长是不可能的。即使欧美市场需求恢复,全球市场也已经无法吸收中国如此庞大的出口了。
  2. 投资方面:过去10年中,我国投资占GDP的比重已从本世纪初的40%左右上升至接近50%,为全球最高水平。在国际上,发展中国家投资率平均为20%-30%,发达国家则为15%-20%。我国作为新兴经济体,百废待兴,适当地扩大投资,加快基础设施建设,推动经济发展,是有必要的。但是,过分利用投资手段(特别是政府直接投资)来提高增长速度,会导致经济发展严重失衡,不但挤压了居民的合理消费空间,还会诱发一系列风险,如通货膨胀、资源价格上涨、资产泡沫以及由此引发的社会风险等。
  3. 消费方面:改革开放以来,我国GDP年均增长9.8%,居全球第一。而居民消费率反而从1985年的53%下降到2009年的35.1%,反差十分巨大。当今大多数国家的居民消费率都在50%-70%之间,也就是说,消费是经济发展的主要动力。而我国则反其道而行之,留下了巨大的隐患。
显然,最高管理层已经看到了这个问题,近年来不断加强对民生的关注,并在中长期发展战略上,明确了扩大内需的重点方针,这是完全正确的。但应该看到,扩大内需并不是给老百姓增加一点工资这么简单,而是涉及到进一步完善经济的市场化改革、改变社会分配格局的一项复杂系统工程,非一朝一夕之功。
综上所述,调节好了出口、投资和消费之间的平衡关系,就解决了中国经济最大的结构问题。可以说,这个结构调整好了,目前经济社会生活中备受困扰的诸多问题,如:内外失衡、环境资源、增长方式、外汇超储、汇率机制、贸易摩擦乃至社会稳定问题等等,都可以得到极大的缓解和改善。原因很简单:改善民生是发展经济的根本目标,背离了这一点去片面追求高速增长,扭曲了经济发展的客观规律,必然会引发上述种种矛盾。主要矛盾解决了,其他矛盾会迎刃而解。

3.深化改革、完善市场机制是实现经济结构调整的根本保证

如上所述,调整经济结构的重中之重是扩大内需,调节好出口、投资和消费的平衡关系,但增加消费并不是简单地给老百姓增加点工资,而是深化改革的系统工程,涉及到现有发展方式的重大转变和利益格局的调整,当然会遇到困难和阻力,因为我国长期内需不足、居民工资福利偏低是体制性原因造成的,举例来说:
第一,国家多年来奉行政府主导的经济刺激政策,将大量财政收入用于投资,从而长期把工资福利压缩到极低的水平。
第二,过度的出口导向使我国贸易顺差连年增长,外汇储备不断增加,央行为了收购外汇储备,不得不大量增发货币,加上多年来和投资扩张配套的货币政策,导致流动性经常泛滥,并传导造成资产价格上涨,形成房地产泡沫。CPI 的长期增长趋势和社会保障不足,使居民无法排除后顾之忧,被迫增加储蓄,抑制消费。今年9月末,我国广义货币(M2)余额94.37万亿元,同比增长14.8%,超过同期GDP的两倍,通胀预期仍面临很大压力。
第三,我国金融系统和资本市场改革严重滞后,IPO过程政府介入太多,股权收益很大一部分被一级市场吃掉了,被广大股民痛斥为PE腐败,而二级市场的普通投资者无法分享经济发展和企业盈利带来的收益。据香港经管局的研究,从2001年到2011年这十年间,投资中国股票市场的平均收益率是1.4%。可见,在现行体制下,普通百姓除了工资以外,很难获得资产性收益。另外,近年来由于政府大量投资,造成中央垄断性国有企业快速扩张,相对抑制了中小民企的发展,客观上造成与民争利的后果。凡此种种,都大大降低了居民的收入和消费能力。
经济界人士指出,最近十年,经济发展迅速,国力增长显著,成绩斐然,可圈可点。但最大的问题是,市场化改革滞后,比起上世纪90年代还有所倒退回潮,这是当前经济出现问题的症结所在。一些著名经济学家更是尖锐地指出,我国经济发展中出现的种种矛盾根源在于现行体制的弊端:政府太强,社会太弱,市场扭曲。政府是目前中国最大、最强、最重要的行为主体,占据了太多资源,又直接参与和干预社会经济生活,主导经济的运行和发展,其他行为主体如果不能与政府保持一致和与官员保持联系,就很难存续,很难发展,因而主动投靠政府和官员,并通过政府寻租已成为普遍的行为方式。这也是腐败滋生的根源。因此,改革的方向是:约束政府,壮大社会,回归市场。这些经济学家一针见血地指出了现行体制的弊端所在,以及改革的方向和思路,值得大家深思。

4.我国经济发展走出困境、重现活力的关键是打好深化改革的攻坚战

经济学界指出,近期我国经济出现困难,海内外众说纷纭,褒贬不一。有人预测, 2016-2018年,中国GDP将超过美国;也有人说,中国经济2013年就会崩溃;甚至有人把改革开放以来中国经济的发展方式总结为“中国模式”加以倡导。可见,中国已成为全球的焦点。我们的态度应该是,既不要把唱空中国简单斥为“阴谋论”,而要把人家的警示当作镜鉴,帮助自己找出问题和解决对策。对唱多中国的,也不能盲目乐观,要看到一切可能性都存在。经济学界指出,中国相对于西方国家最大的一个优势在于,我们是一个转型国家,我们的制度改进空间还很大,我们可以通过改革,通过制度变革,通过放松管制,开辟出新的市场和健康增长空间。只有通过改革,才能激发出新的生产力,来化解现在的困局。关键在于能否打好深化改革的攻坚战。
当前经济下滑,使广大企业从盲目乐观中清醒过来,产生了危机感,形成了倒逼机制,“调整经济结构,转变发展方式”的自觉性大大增强。当然,大家也认识到,企业能做好的只是本单位的工作而已,对于解决我国宏观发展环境存在的体制性矛盾,基层是无能为力的。所以,从全局来看,我国经济能否在困难中突出重围,重新走向辉煌,决定性的一点是中央深化改革的决心和行动。
今年以来,中央领导层密集宣示深化改革的决心,并推出一系列深化改革的措施,表明最高决策层在统一深化改革的思想和行动方面,取得了重大进展。
一个令人瞩目的重大进展是,10月10日,中央政府公布《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》,再一次取消和调整了314项行政审批,并把广东省设立为行政审批改革特区。特别值得关注的是,这个决定明确提出“凡公民、法人或者其他组织能够自主决定,市场竞争机制能够有效调节,行业组织或者中介机构能够自律管理的事项,政府都要退出。凡可以采用事后监管和间接管理方式的事项,一律不设前置审批”。有人把它概括为“凡公民能自决的,政府都要退出;凡市场能调节的,政府都要退出”的“新两个凡是”。据报道 ,广东的试点方案明确提出了在完善市场机制的前提下,实现“小政府,大社会”的改革目标。
另一个引人关注的事态发展是,今年2月,中国国务院发展研究中心和世界银行联合发布题为“2030年中国发展战略”的报告,根据中国经济社会发展面临的问题,提出了相关改革建议。其中包括:①实施基于市场的改革,以增强经济活力;②加速创新;③为所有中国公民提供更多的机会和社会保障,等等。据外电报道,这份报告公布后,在中国政府的一些部门激起了强烈的负面情绪,也引起了中国一些垄断性国有企业的不满。
有学者指出,上述两项重要进展表明,中国继续市场化和社会化改革的方向和路径已经明确,希望在中共十八大以后,能够得到进一步深化和完善,形成一个指导我国中长期经济社会发展的顶层设计,就像上世纪90年代邓小平南巡讲话一样,在我国经济社会发展遇到种种尖锐矛盾和不确定性的时候,指明一条前进的康庄大道。据此,我们有理由对发展前景做出比较乐观的预期。

两年来我国工具市场形势大起大落的急剧变化是宏观经济形势发生转折的反映,既是严峻的挑战,又孕育着新的机遇

改革开放以来,我们行业发展中每次遇到困难,总是机遇和挑战并存,这次也不例外。下面具体分析一下我们行业面临的发展机遇在那里?挑战又是什么?

图1 2011年1月-2012年9月我国工具行业销售变化图(根据行业月报绘制)
由图1可知,2011年初,我国工具市场的销售形势仍显现出国家刺激政策之余威,呈现高速增长之势。此后逐渐回稳,进入2012年后,经济形势有了很大变化,虽然通胀被压下来了,但经济增速出现大幅下滑,直到三季度末,这种下滑趋势仍未见底。
在急剧变化的中国工具市场中,以下两点特别值得关注。

1.不同工具企业的销售业绩出现了两极分化现象

我国工具行业这一新的动向表现为:①一些实力较差的中小企业,由于品牌知名度低、产品结构落后、质量不稳定等原因,在市场供大于求的情况下首先被边缘化,销售明显下滑,甚至陷入难以为继的困境;②一批品牌好、质量稳定、服务到位的企业,在市场形势发生变化中,继续获得广大用户的支持和认同,仍然维持了较高的订单份额;③一些更具创新能力的企业,在产品结构调整中走在同行的前面,在现代高效刀具的研发、制造和销售服务方面积累了相当实力,具备了批量进入汽车制造等现代先进制造业的能力。这些企业在去年下半年的严峻宏观环境下,销售收入却逆势而上,取得了骄人业绩。在今年全行业普遍下滑的情况下,仍能稳住业绩,使全行业为之振奋。
在市场形势严峻的情况下,高效刀具的销售业绩优于传统刀具。分析起来,主要有两个原因:①国内部分工具企业生产的高效刀具性价比提高,已能替代进口刀具,满足我国现代制造业的使用需求;②我国制造业由于工资成本提高,也开始积极采用先进的机床工具,以提高效率,减少用工。这种变化虽然刚刚启动,却表明了一个值得高度重视的重要信号:我国低端制造业也开始从片面依靠廉价劳动力的怪圈中解脱出来,迈出了依靠技术进步提高效率的第一步。事实再一次告诉我们:国内制造业对刀具的需求正从以中、低端为主向以高端为主转移,对现代高效刀具的需求将明显提速。

2.今年以来我国工具市场出现国际金融危机以来的第二次下滑,暴露了政府干预下市场的不稳定性和脆弱性

从近年来我国工具市场的变化(图2)和以欧、美、日为基地的跨国工具集团Sandvik、Kennametal和 OSG的销售情况变化(图3-5)可以看出,二者存在一些重大区别。

图2 2005-1012年中国刀具市场规模

图3 2000-1012年Sandvik销售收入变化

图4 2008-1012财年Kennametal销售收入变化

图5 2003-1012年OSG销售收入变化图
第一,金融危机后,我国工具市场下滑了15%,但一年后迅速反弹,并超越危机前的高点,成为引领全球工具市场复苏的强大动力。各跨国工具集团纷纷加大在中国的投资,要在3-5年内实现销售增长翻番的目标。
第二,金融危机后,欧、美、日等发达国家的工具市场普遍下滑达40%以上,各跨国工具集团都花了2-3年时间才恢复到危机前的水平(日本则因大地震,至今尚未复原),但随着经济复苏,每年的销售额都在增长。
第三,今年我国工具市场出现了国际金融危机后的第二次下滑,预期同比下降10%-15%。据初步了解,跨国工具集团在中国的销售下降幅度大都在20%左右,导致其全球销售业绩也受到一定影响,但其他市场并未同步下降。可见,今年我国工具市场销售下滑主要是由内部原因(而非外因)引起。
从上述现象可以看出,发达国家的经济复苏靠的是市场力量,而我国则有政府的直接强力干预,因此出现了不同的结果。我国工具市场形势两年来大起大落的急剧变化,给我们敲响了警钟:政府介入过多,市场发生扭曲,虽然短期效果明显,但后果严重,破坏了经济可持续发展的内生动力。这种做法必须改弦更张。从长期趋势来看,我国工具市场的发展必然会回归市场。广大企业对此必须有清醒的认识,要把今后的发展希望寄托在提高自身竞争力上,而不能对政府的刺激政策抱有过高期望。

今后十年,我国制造业“由大变强”的发展将为工具企业的发展创造新的广阔市场

我国拥有全球规模最大的制造业,为了保持竞争优势,正在努力“由大变强”,持续发展,由此为工具企业提供了强劲的市场需求和广阔的发展前景。

1.我国拥有全球最大的制造业,为工具企业提供了广阔市场

2000年时,我国制造业的规模在全球所占比重仅为7%,2005年时增至9.8%,2011年则跃升至19.9%,首次超过美国位居全球第一(图1)。
表 2005-2011年各国制造业在全球制造业中所占份额(%)
 2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年
新兴市场国家31.133.936.439.742.443.446.0
  其中:中国9.811.112.715.218.317.719.9
      其他新兴国家21.322.823.724.524.125.726.1
西方国家68.966.163.660.357.656.654.0
  其中:美国23.822.921.218.919.819.218.0
      日本13.111.610.310.310.311.010.2
世界其他国家32.031.632.131.127.526.425.8
数据来源:HIS Global Insight
国际金融危机以后,西方国家努力重振制造业,取得了明显效果,基本上制止了继续下滑的趋势。值得指出的是,美国制造业自2009年7月份以来已实现连续34个月扩张,直到今年6月份才由于国内形势的某些不确定因素而出现下滑。据业内人士估计,由于推动美国制造业发展的外部有利条件没有发生变化,因此年末总统选举结束后,美国制造业将恢复发展势头。由于目前欧美制造业的总体发展水平仍远远高于我国,因此在大多数领域不会发生直接的竞争和对抗。若能互通有无,优势互补,还能缓解当前国际经济贸易的不平衡现象,达到互利双赢。所以,欧美制造业的恢复和发展不会对中国继续成为全球制造业基地构成挑战。
目前外界议论较多的另一个重点,是我国劳动力成本上升的问题。据美国业内人士估计,中国工人每小时平均工资已从2000年的50美分上升到目前的3.5美元,上升幅度确实很大,对微利的低端产品成本影响也较大,但与发达国家相比,这样的工资水平仍有很大的竞争优势。
还有人提到新兴经济体国家正在挑战中国制造,下面的数字可以说明问题:据Global Insight公布的 2011年“金砖四国”在全球制造业中所占的比重,巴西为2.9%,印度为2.3%,俄罗斯为2.3%。与中国相比,根本不在一个数量级上。由此可见,中国担当全球最大制造业基地重任的地位比较稳固。

2.我国制造业正经历“由大变强”的结构调整之路,这种转型将有力带动工具行业的发展壮大

今后十年,我国制造业是继续维持现在的粗放型发展模式,还是上一个新台阶,实现“由大变强”的发展目标,这个问题直接关系到工具行业将要面对一个什么样的市场,十分重要。一些经济界权威人士通过对客观经济环境的分析和预测,得出的结论是:今后5-10年有利于我国制造业调整结构和转型升级。主要理由有以下两点:

图6 5年来我国三个产业就业情况变化图
第一,制造业调整结构的关键是提高自主创新能力。这首先意味着人才结构的调整:要大量引进中、高端技术人才,减少普通劳动力的使用。这种劳动力需求结构的变化,正好符合今后5-10年我国就业市场中、高端人才供应增加,普通劳动力供应偏紧的状况,有利于使我国人才的培养和使用步入良性循环。另一个现实问题是,制造业调整结构意味着优胜劣汰,一些竞争力差的企业要被淘汰出局,从行业整体上看,减少用工是一个长期趋势。例如,据人社部统计,与去年底相比,今年7月末的制造业岗位减少了大约8万个,下降幅度为1.35%。这些从制造业流出的人员出路何在,有人担心会出现劳动就业状况恶化的现象。但据人社部发布:今年1-9月,全国城镇新增就业1,024万人,完成全年新增就业900万人目标的114%。原因在于,虽然制造业用人需求在下降,但高新技术产业、服务业的用人需求在上升,这已成为我国劳动力市场多年的趋势(见图6)。我国劳动力市场的这种积极变化,为制造业的结构调整和产业升级创造了一个较宽松的外部环境。
第二,经济学界指出,今后5-10年,国际能源、原材料等大宗商品供需将趋于平衡,价格也会基本保持稳定,不会再出现过去十年原油、铁矿砂等大宗商品价格疯涨四、五倍的状况。原因在于,过去十年的价格上涨刺激了生产,增加了供给,使供需回归平衡。以原油为例,2001年从20多美元涨起,至2005年已超过50美元,并继续看涨,于是投资者纷纷进入,开采以前认为经济性较差的“致密油”、页岩气等,通过科技创新,解决了获取这些地下资源的方法。奥巴马首次当选美国总统时,美国近2/3的石油依赖进口。现在这一数字已降至1/2以下。分析师甚至预测,到2020年,美国将成为又一个沙特阿拉伯,液体能源日产量将高达1,500万桶(沙特现在日产量为1,100万桶)。
因此,展望今后十年,在影响企业成本的主要因素中,工资将会继续上涨(这对扩大内需至关重要);原材料、能源价格将基本保持平稳;劳动生产率会因为技术和管理创新而明显提高。基于这三点,乐观者认为,良好的外部条件将为制造业的繁荣发展创造一个新的黄金时期,从而为我国工具企业的发展提供广阔的市场。

我国工具企业走出当前困境、重振发展活力的出路探讨

1.调整产品结构、转变发展方式刻不容缓


图7 发达国家与中国刀具产品结构比较图
如图7所示,发达国家的刀具产品结构可简单描述为:现代硬质合金高效刀具与传统高速钢标准刀具之比为7:3。而我国这一比例则为4:6。不仅如此,在这四成高端刀具中,国产刀具占比不足20%。由此可见,我国工具行业的产品结构十分落后,不仅落后于发达国家的工具业同行,也滞后于我国制造业现代化进程的配套需要。以2011年我国工具市场的数据为例:国产刀具销售额为265亿元(人民币,下同),出口值85亿元,两者合计,国内工具企业总销售额为350亿元,其中只有25-30亿元(不足10%)是可与进口刀具性能媲美的高端刀具。
近两年的市场信息反馈表明,低端刀具需求下降的趋势十分明显,表明我国制造业正在从依靠低工资、低效率、高消耗的粗放型发展模式中走出来。这对工具行业既是挑战,也是新的发展机遇。破题之举是配合我国制造业由大变强、提高生产率的迫切需求,下决心调整产品结构,大力发展现代高效刀具,共同开创发展新局面。

2.发展现代高效刀具,工具企业首先必须转变观念,同时结合市场需求和自身特点,扬长避短,准确定位,开拓创新,扎实推进

一些著名经济学家指出,我国经历了三十多年的高速发展,成绩巨大,但积累的矛盾众多,已到了非改不可的关头。今后5-10年是深化改革、转变发展方式的最后机会,错过了时机,将对长远发展造成严重后果。
经济学家的这些判断,对于工具行业同样适用。这次调整产品结构、转变发展方式对我国工具企业也是最后的机会,只能成功,不能失败。但怎样才能确保成功呢?
  1. 发展现代高效刀具,先进装备是必要的,但国内企业在研发和服务方面存在更大差距,必须迎头赶上
    近年来,国内工具企业的装备水平大幅提高,进口了大量高端数字化工具制造专用设备。据海关统计,从2010年到2012年上半年,累计进口量接近2,400台。进口这些设备的企业中,外商独资、合资企业与国内工具企业大约各占一半。如今很多国内工具骨干企业的装备水平已基本上与发达国家的同行相当。于是,用户经常提出这样的问题:国内工具企业的装备条件改善了,但在高端刀具的供给能力上与国外同行差距仍然很大,原因何在?
    这个问题一针见血地指出了我国发展高端刀具的瓶颈所在。最近十年,国产高效刀具从很低的起点出发,逐年增长和进步,成绩是明显的。但与此同时,广大工具企业通过十年来的实践,也终于认识到:发展现代高效刀具,如果仅仅依靠提高装备水平和制造能力,而不同时提高综合开发和服务能力,就不可能大规模进入现代高效刀具市场,充其量只能零敲碎打地做一点进口替代,难以大幅提高市场占有率。所以,我们必须清醒地认识到:缺乏为用户提供延伸服务的综合能力,是我国工具企业与国外先进水平存在的主要差距,必须下决心解决好。
  2. 我国工具企业要实现调整产品结构、转变发展方式的目标,首先要将企业经营理念从墨守成规向开拓创新转变
    影响我国工具企业产品结构调整的最大障碍是什么?实践证明,不是客观的物质条件,而是经营者墨守成规的思想观念。
    回顾改革开放三十多年来工具行业的发展历程,发达国家的每一代工具先进制造技术和装备,从材料、涂层到数字化加工设备,都曾大规模引进国内,但并未改变我国工具生产以传统标准刀具为主的基本格局。当然,部分原因是国家在政策导向上存在偏差,鼓励低水平扩张有关。但进入新世纪以来,我国制造业对高端刀具的需求急剧增长,政策导向也发生转变,但仍然只有少部分国内工具企业真正下决心转型进入现代高效刀具发展领域,致使大片市场仍被进口刀具所占领。在国际上,韩国的工具行业技术发展水平与我国差不多,但该国现代制造业(如汽车工业)的刀具国产化率达到70%以上。存在这种巨大反差,我国工具企业是不是应该在经营理念上找一找原因呢?
    当前,我国多数工具企业仍以生产低端制造业使用的传统标准刀具为主,这种生产经营方式使企业脱离了真正意义上的市场竞争,也没有树立为制造业提高效率服务的观念。因此,只有彻底改变这种无所作为的观念,才能真正进入现代高效刀具的发展轨道。

    图8 肯纳公司预测的目标市场年需求量

    图9 肯纳公司预测的重点行业市场规模增长率

    图10 肯纳公司预测五年后全球资源市场将向亚洲转移

    图12 OSG公司各类工具产品销售占比

    图13 OSG公司不同制造行业销售占比
    因此,传统工具企业进入高效刀具发展领域的入门第一课,就是要彻底改变几十年如一日无所作为的状态,从主动跟踪了解市场动态开始,把企业的市场定位和自身能力建设紧密结合起来,扎扎实实做好发展现代高效刀具的每一门功课。这是获得成功的必修课,相信业内一些走在前面的企业在这方面会有很多心得体会。
    发达国家的一些老牌跨国工具企业历史悠久(如Sandvik已有150年历史,Kennmetal和OSG也有近80年历史),但仍然没有固步自封,而是兢兢业业,锐意创新,不遗余力地跟踪用户需求、优选目标市场和完善企业建设,不懈追求更高的发展目标。国际金融危机以后,全球经济发展出现了诸多不确定性,各跨国工具集团纷纷对不同经济体、制造业不同行业的复苏情况和发展前景开展调查研究,调整目标市场和发展战略。
    现以Kennametal公司与著名工业咨询公司HIS Global Insight合作研究危机后制造业市场变化为例,介绍跨国工具集团如何跟踪市场动态、调整发展战略、完善企业运行、开拓发展空间的一些做法。调查研究的结果使肯纳公司深信:危机后其主要目标市场的发展空间仍然十分巨大(图8),而且其中主要行业今后五年的增长潜力也很可观(图9),这大大鼓舞了公司领导层对发展前景的信心。调查还发现,从全球角度来看,今后五年新兴经济体(特别是中国)的增长速度将大大超过欧美发达国家(图10),因此开拓市场的重点应向亚洲和中国转移。
    根据调研结果,肯纳公司针对优势行业和优势地域,重新调整了目标市场和发展战略。并根据新的发展战略,调整企业的技术创新重点,优化经营管理体系,重组销售网络等。通过一系列深入细致的工作和正确及时的战略战术调整,使肯纳公司在全球经济复苏进程不稳定和不确定因素增多的情况下,取得了销售收入恢复到危机前水平、利润率超过危机前37%的骄人业绩(图11)。

    图11 肯纳公司销售利润率大幅超过危机前水平
    当然,以国内工具企业(包括国内最大的数控刀具供应商株洲钻石)目前的发展水平,与肯纳这种全球数一数二的跨国工具集团还不在一个层次上,还存在很大差距。但这并不妨碍我们去学习借鉴他们那种孜孜不倦开拓创新的精神。
    下面再举一个与国内企业发展水平差距相对较小、可能更具参照性的例子——日本OSG公司。该公司以生产标准刀具起家,上世纪90年代经历了产品结构调整升级,进入为现代制造业服务的领域,主要生产丝锥、钻头、立铣刀、滚丝轮和量规五大系列产品(图12)。OSG以5,000名员工的规模,2011年创造了10.37亿美元的销售业绩,且2012年前三季度继续同比增长6.8%,其中:日本本土增长11.3%,美洲市场增长6%,欧洲市场增长1.5%,只有亚洲(中国)市场下降了2.2%。该公司仍保持大批量生产格局,如2011年丝锥产量达到3,300万件,为全球第一。去年,我国仅工具分会统计的机用丝锥销售量即达9,200万件,但每件均价仅为1.37美元,而OSG丝锥每件均价达11.23美元,虽比世界顶级品牌EMUGE尚有一定差距,但已比我国同类产品高出8倍之多。主要原因是其产品进入了高端需求领域,附加值自然提高。由图13可见,该公司54%的产品供应汽车工业。为了进一步巩固和扩大市场,2010年OSG制定和实施了一个三年规划,主要内容包括:①扩大在中国市场的投资规模;②发展新品种(主要是从WALTER引进可转位铣刀系列产品);③扩大在航空工业的销售规模,希望其成为继汽车工业后的第二个大的增长点(图14)。为此,该公司成立了专门班子,从市场调研开始,进行全局规划,对北美工厂进行技术改造,开发了航空工业亟需的金刚石涂层刀具等新产品,然后以北美为基地,推向全球航空工业。

    图14 OSG公司对未来20年航空工业市场的预测(根据日本航空开发公司预测数据)
    上述两个例子表明,工具企业进入现代高效刀具领域,为高端制造业提供服务,具有广阔的前景和良好的效益,是我国工具企业调整产品结构的方向。但是,“天下没有免费的午餐”,企业要想在高端制造业市场站住脚,谋发展,就必须始终保持兢兢业业、开拓创新的精神,才能立于不败之地。

3.工具企业在新的发展征程中,要抓住优势互补、合作共赢的机会,共同建设中国工具大市场

无可讳言,产业结构调整意味着优胜劣汰,重新洗牌。优势企业更强大,劣势企业被淘汰,这是市场规律,也是推动行业发展的强大动力。
经历了三十多年的改革开放,我国广大企业体会到,在经济全球化的今天,同行之间并不完全是绝对的竞争关系。在效益最大化的原则下,存在要素优化组合、优势互补的合作空间。也许,相对处于劣势的企业不一定要被淘汰出局,而可以通过优势企业的兼并重组,让存量资产发挥更好的作用,也可以降低投资风险。
同时也应看到,我国制造业由大到强的发展,必定要经历一个渐变过程。在这个过程中,一方面,现代制造业的高速发展对“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的现代高效刀具提出了大量需求,正迅速改变着我国工具市场的需求结构。对此,我国工具企业必须认清形势,积极调整产品结构,迎头赶上,在高端工具市场赢得一席之地,这是我国工具企业的长远和根本发展之道。而另一方面,传统工具产品在我国制造业仍有大量需求,发达国家的低端制造业和民用工具仍有较大的市场空间。在这个领域,我国工具企业具有较强的竞争优势。近年来,国内涌现了一批以出口为主导、兼顾国内市场的优秀工量具企业,它们在创建品牌、开拓市场、自主创新、改善服务和树立企业信誉方面取得了显著成效。通过这些企业的努力,我国工具出口市场长期存在的粗制滥造、盲目扩张、低价恶性竞争等弊端正在不断改进。希望这些优秀企业今后能更好地通过资源整合和优势互补,推动我国工具行业更快实现转变发展方式的目标。
这种企业合作共赢的模式也适用于中、外企业之间。改革开放三十多年的实践证明,强大的跨国工具企业进入中国,并没有压垮我国的工具行业,相反,还起到了推动和促进本土企业发展的作用。当然,跨国工具集团拥有强大的实力,迄今仍占有国内高端工具市场的绝大部分份额。但同时也应看到,中国工具市场发展潜力巨大,只要国内工具企业努力进取,完全可以在与国外同行的竞争中,占有自己的市场空间。与此同时,随着国内工具企业的发展和进步,与国外对手的竞争态势也会发生变化,以各种形式联手合作的可能性也在上升。我们希望,在今后的发展中,国内外工具企业在竞争的同时,不要忘记抓住优势互补、合作共赢的机会,共同建设好中国工具大市场。
(本文为中国机床工具工业协会工具分会名誉理事长沈壮行在该分会六届三次理事会议上所做的主题报告)
本文作者:中国机床工具工业协会工具分会 沈壮行
原载:《工具展望》2012年第6期
上载于:2013-3-5 16:05:53

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